Meilleurs fonds d’investissement: score, risque et qualité

Score 74+5,82 % sur 12 moisCarmignac Gestion

Carmignac Portfolio Credit

Fonds obligataire crédit à analyser avec la duration, la qualité des émetteurs et la sensibilité aux spreads.

Score 72+4,21 % sur 12 moisBNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond

Fonds obligataire court terme, pertinent pour mesurer le compromis entre portage, taux et risque de crédit.

Lire l’analyse Épargne salariale

Epsens Monétaire ISR

Fonds monétaire d’épargne salariale, à évaluer avec les frais du dispositif, l’horizon de blocage et la liquidité prévue.

Score 70+3,46 % sur 12 moisEpsens

Score 69À consolider sur 12 moisAmiral Gestion

Sextant Grand Large

Fonds diversifié flexible dont l’analyse doit isoler l’allocation, la discipline de risque et le comportement en marché baissier.

Score 67+6,12 % sur 12 moisDNCA Finance

DNCA Invest Eurose

Fonds patrimonial diversifié, à comparer sur la régularité, la protection du capital et la lisibilité de l’allocation.

Score 66À consolider sur 12 moisAmiral Gestion

Sextant PEA

Compartiment actions de la SICAV Sextant, construit selon une approche de sélection de valeurs et éligible au PEA.

Score 64À consolider sur 12 moisMoneta Asset Management

Moneta Multi Caps

FCP actions Union européenne investi dans des sociétés de toutes tailles, présenté par Moneta comme un concentré de convictions.

Score 64À consolider sur 12 moisAmiral Gestion

Sextant PME

Compartiment actions européennes de petites et moyennes capitalisations, dans la gamme Sextant d’Amiral Gestion.

Score 63À consolider sur 12 moisMoneta Asset Management

Moneta Micro Entreprises

FCP actions zone euro spécialisé sur les petites et micro capitalisations, dans le cœur historique de Moneta Asset Management.

Score 62À consolider sur 12 moisDorval Asset Management

Dorval Global Conservative

FCP diversifié international prudent, présenté par Dorval comme une offre patrimoniale ISR destinée aux épargnants les plus averses au risque.

Score 62À consolider sur 12 moisLa Financière de l'Échiquier

Échiquier Agenor Mid Cap Europe

Fonds actions européennes de petites et moyennes capitalisations, à analyser sur sa capacité à rémunérer le risque spécifique aux mid caps européennes.

Score 61À consolider sur 12 moisDorval Asset Management

Dorval Global Allocation

FCP diversifié international combinant actions, obligations et instruments monétaires, avec gestion active des thèmes, du risque et de la couverture.

Score 61À consolider sur 12 moisDorval Asset Management

Dorval European Climate Initiative

FCP actions européennes orienté climat, investi dans des entreprises contribuant à des solutions environnementales ou aux objectifs de l’Accord de Paris.

Score 61À consolider sur 12 moisAmiral Gestion

Sextant Tech

Compartiment actions de la SICAV Sextant orienté vers les valeurs technologiques et de croissance européennes.

Score 61À consolider sur 12 moisLa Financière de l'Échiquier

Échiquier Agressor

Fonds historique de sélection de titres européens, pertinent pour mesurer la persistance de performance d’une gestion active de conviction.

Score 61À consolider sur 12 moisLa Financière de l'Échiquier

Échiquier World Equity Growth

Fonds actions internationales de croissance, utile pour comparer les stratégies monde actives face aux grands indices actions développés.

Score 61+9,85 % sur 12 moisAmundi Asset Management

Amundi MSCI France ETF

ETF actions France, utile pour comparer une exposition indicielle aux fonds actifs investis sur les grandes valeurs françaises.

Score 60À consolider sur 12 moisDorval Asset Management

Dorval Convictions

FCP diversifié flexible pouvant piloter son exposition actions européennes de 0 à 100 %, avec une approche combinant macroéconomie, microéconomie et sélection extra-financière.

Score 60À consolider sur 12 moisDorval Asset Management

Dorval Drivers Europe

FCP actions européennes investi dans de grandes capitalisations avec croissance soutenue et visible, selon une approche responsable et engagée.

Score 60À consolider sur 12 moisDorval Asset Management

Dorval Global Transition

FCP actions internationales exposé aux entreprises proposant des solutions aux défis environnementaux et climatiques.

Score 60À consolider sur 12 moisAmiral Gestion

Sextant Quality Focus

Compartiment actions internationales de la SICAV Sextant orienté vers des entreprises de qualité.

Score 60À consolider sur 12 moisAmiral Gestion

Sextant Climate Transition Europe

Compartiment actions européennes de la SICAV Sextant orienté vers la transition climatique.

Score 60À consolider sur 12 moisLa Financière de l'Échiquier

Échiquier Major SRI Growth Europe

Fonds actions européennes de croissance, à comparer sur la régularité de l’alpha, la sensibilité au style growth et la tenue dans les phases de baisse.

Score 60À consolider sur 12 moisSycomore Asset Management

Sycomore Sélection Responsable

Fonds actions zone euro responsable, construit autour d’une analyse fondamentale intégrant les enjeux ESG et la création de valeur durable.

Score 59+8,9 % sur 12 moisChaussier Gestion

Chaussier International

FCP actions internationales investi notamment dans de grandes valeurs américaines et européennes, avec une gestion active fondée sur les fondamentaux.

Score 59À consolider sur 12 moisDorval Asset Management

Dorval Convictions PEA

FCP diversifié flexible éligible au PEA, destiné à exposer progressivement un portefeuille aux actions européennes selon les convictions de gestion.

Score 59À consolider sur 12 moisLa Financière de l'Échiquier

Échiquier Positive Impact Europe

Fonds actions européennes à objectif d’impact, dont l’analyse InvestScore devra distinguer performance financière, risque de style et robustesse de la thèse extra-financière.

Score 59À consolider sur 12 moisSycomore Asset Management

Sycomore Sélection Midcap

Fonds actions de moyennes capitalisations européennes, pertinent pour mesurer la qualité de la sélection de titres et la sensibilité au cycle small et mid caps.

Score 59À consolider sur 12 moisSycomore Asset Management

Sycomore Social Impact

Fonds actions internationales à objectif d’impact social, dont l’analyse doit distinguer impact, risque actions monde et dépendance aux styles de marché.

Score 58-0,4 % sur 12 moisChaussier Gestion

Chaussier Croissance

FCP actions investi principalement sur les petites et moyennes capitalisations françaises et européennes, avec une approche fondamentale de long terme.

Score 58À consolider sur 12 moisDorval Asset Management

Dorval Drivers SMID Continental Europe

FCP actions européennes small et mid caps, centré sur les entreprises de croissance d’Europe continentale.

Score 58À consolider sur 12 moisAmiral Gestion

Sextant Credit Opportunities

Compartiment obligataire international de la SICAV Sextant, à analyser avec duration, qualité crédit et sensibilité aux spreads.

Score 58À consolider sur 12 moisLa Financière de l'Échiquier

Échiquier ARTY SRI

Fonds diversifié multi-actifs, intéressant pour mesurer la rémunération du risque dans une poche patrimoniale plutôt qu’un simple niveau de performance.

Score 58À consolider sur 12 moisSycomore Asset Management

Sycomore Sélection PME

Fonds actions PME et ETI européennes, à analyser sur la liquidité, la volatilité et la capacité à rémunérer le risque spécifique des petites capitalisations.

Score 57+5,5 % sur 12 moisChaussier Gestion

Chaussier PME Croissance

FCP actions françaises dédié aux petites et moyennes entreprises, avec une gestion de stock picking non indicielle et une approche fondamentale de moyen long terme.

Score 57À consolider sur 12 moisLa Financière de l'Échiquier

Échiquier Global Tech

Fonds thématique technologie mondiale, à analyser avec prudence sur la concentration sectorielle, la valorisation et le comportement en marchés baissiers.

Score 57À consolider sur 12 moisSycomore Asset Management

Sycomore Allocation Patrimoine

Fonds diversifié flexible, utile pour comparer les solutions patrimoniales à travers la stabilité, le drawdown et la rémunération du risque pris.

Score 57À consolider sur 12 moisSycomore Asset Management

Sycomore Partners

Fonds flexible de stock picking avec exposition actions variable, à analyser sur la convexité, la discipline d’exposition et la résistance aux baisses.

Score 56À consolider sur 12 moisLa Financière de l'Échiquier

Échiquier Credit SRI Europe

Fonds crédit européen ISR, à noter principalement sur la duration, la qualité crédit, la liquidité et la résistance aux élargissements de spreads.

Score 56À consolider sur 12 moisSycomore Asset Management

Sycomore Sélection Crédit

Fonds crédit européen ISR, à évaluer sur la sensibilité, la qualité des émetteurs, la liquidité et le comportement lors des élargissements de spreads.

Score 55+0,5 % sur 12 moisChaussier Gestion

Chaussier France Europe

FCP actions investi majoritairement dans des grandes capitalisations françaises et européennes, avec une gestion active fondée sur des critères fondamentaux.